WhatsApp para Zoho CRM: envía mensajes, automatiza flujos de trabajo y gestiona conversaciones
Spellty conecta Zoho CRM con WhatsApp para que tu equipo automatice mensajes, gestione las conversaciones con los clientes y acceda a la información del CRM sin cambiar de aplicación.
Automatiza mensajes de WhatsApp desde los flujos de trabajo de Zoho CRM
📌 Requisito previo
Para automatizar mensajes de WhatsApp desde los flujos de trabajo de Zoho CRM hace falta un espacio de trabajo de Spellty Messaging activo.
Crea tu espacio de trabajo:
https://portal.spellty.com/onboarding-messaging
Automatiza la comunicación por WhatsApp directamente desde los flujos de trabajo de Zoho CRM. Envía mensajes personalizados de WhatsApp cuando se crean leads, se actualizan oportunidades o se producen acciones de clientes en Zoho CRM. Mejora los tiempos de respuesta, agiliza los seguimientos y mantén una interacción constante con los clientes sin intervención manual.
Consulta el historial de conversaciones de WhatsApp dentro de Zoho CRM
Accede al historial completo de conversaciones de WhatsApp directamente en los registros de Zoho CRM. Los equipos de ventas y de atención al cliente pueden ver las interacciones anteriores de WhatsApp junto a leads, contactos y oportunidades, con todo el contexto del cliente para ofrecer experiencias más personalizadas.
Accede a los registros de Zoho CRM mientras chateas por WhatsApp
Consulta y sincroniza registros de Zoho CRM directamente dentro de las conversaciones de WhatsApp con Spellty Connect. Accede a leads, contactos, oportunidades, tareas, llamadas y campos personalizados mientras chateas, para que los agentes trabajen con datos del CRM en tiempo real sin cambiar de aplicación.
Envía mensajes de WhatsApp a contactos, leads y oportunidades desde Zoho CRM
📌 Requisito previo
Para enviar mensajes de WhatsApp desde Zoho CRM hace falta un espacio de trabajo de Spellty Messaging activo.
Crea tu espacio de trabajo:
https://portal.spellty.com/onboarding-messaging
Paso 1: selecciona los registros y haz clic en Enviar mensaje de WhatsApp
En la vista de lista de contactos, leads u oportunidades de Zoho CRM, selecciona uno o varios registros y haz clic en Enviar mensaje de WhatsApp. Esta acción abre el asistente de Spellty, con el que preparas y envías mensajes de plantilla de WhatsApp a varios destinatarios en pocos clics.
Paso 2: revisa el análisis de los registros
Spellty analiza automáticamente los registros seleccionados y valida su información de teléfono antes de enviar ningún mensaje. El análisis muestra el total de registros procesados, los registros con teléfono válido, los descartados y los destinatarios listos para recibir tu mensaje de WhatsApp. Revisa los resultados para asegurarte de que tu campaña está lista para continuar.
Paso 3: configura el mensaje y envíalo
Selecciona el espacio de trabajo, el canal de WhatsApp y la plantilla de mensaje que quieres usar. Cuando termines la configuración, haz clic en Enviar mensaje para entregar tu plantilla de WhatsApp aprobada a todos los destinatarios elegibles directamente desde Zoho CRM.
Guía de instalación
Paso 1: instala Spellty desde Zoho Marketplace
Empieza instalando la integración de WhatsApp de Spellty para Zoho CRM. Haz clic en el enlace de instalación que aparece abajo y autoriza la aplicación con tu cuenta de administrador de Zoho CRM.
Paso 2: concede los permisos necesarios
Revisa y aprueba los permisos que Spellty necesita para acceder a los datos de tu Zoho CRM. Estos permisos permiten a la integración sincronizar registros del CRM, automatizar mensajes de WhatsApp y mostrar la información del cliente dentro de las conversaciones.
Paso 3: conecta tu cuenta de Spellty
Para activar la integración, conecta tu cuenta de Spellty existente haciendo clic en Autorizar. Si eres nuevo en Spellty, haz clic en Registrarse para crear una cuenta y completar la incorporación antes de volver a Zoho CRM.
