WhatsApp para Zoho CRM: envie mensagens, automatize fluxos de trabalho e gerencie conversas
A Spellty conecta o Zoho CRM ao WhatsApp para que sua equipe automatize mensagens, gerencie as conversas com os clientes e acesse as informações do CRM sem trocar de aplicativo.
Automatize mensagens de WhatsApp a partir dos fluxos de trabalho do Zoho CRM
📌 Pré-requisito
Para automatizar mensagens de WhatsApp a partir dos fluxos de trabalho do Zoho CRM é necessário um espaço de trabalho do Spellty Messaging ativo.
Crie seu espaço de trabalho:
https://portal.spellty.com/onboarding-messaging
Automatize a comunicação por WhatsApp diretamente dos fluxos de trabalho do Zoho CRM. Envie mensagens personalizadas de WhatsApp quando leads forem criados, negócios forem atualizados ou ocorrerem ações de clientes no Zoho CRM. Melhore os tempos de resposta, agilize os acompanhamentos e mantenha um engajamento constante com os clientes sem intervenção manual.
Veja o histórico de conversas do WhatsApp dentro do Zoho CRM
Acesse o histórico completo de conversas do WhatsApp diretamente nos registros do Zoho CRM. As equipes de vendas e de atendimento ao cliente podem ver as interações anteriores do WhatsApp junto a leads, contatos e negócios, com todo o contexto do cliente para oferecer experiências mais personalizadas.
Acesse os registros do Zoho CRM enquanto conversa no WhatsApp
Veja e sincronize registros do Zoho CRM diretamente dentro das conversas do WhatsApp com a Spellty Connect. Acesse leads, contatos, negócios, tarefas, chamadas e campos personalizados enquanto conversa, para que os atendentes trabalhem com dados do CRM em tempo real sem trocar de aplicativo.
Envie mensagens de WhatsApp para contatos, leads e negócios a partir do Zoho CRM
📌 Pré-requisito
Para enviar mensagens de WhatsApp a partir do Zoho CRM é necessário um espaço de trabalho do Spellty Messaging ativo.
Crie seu espaço de trabalho:
https://portal.spellty.com/onboarding-messaging
Passo 1: selecione os registros e clique em Enviar mensagem de WhatsApp
Na visualização em lista de contatos, leads ou negócios do Zoho CRM, selecione um ou mais registros e clique em Enviar mensagem de WhatsApp. Essa ação abre o assistente da Spellty, com o qual você prepara e envia mensagens de modelo do WhatsApp para vários destinatários em poucos cliques.
Passo 2: revise a análise dos registros
A Spellty analisa automaticamente os registros selecionados e valida as informações de telefone antes de enviar qualquer mensagem. A análise mostra o total de registros processados, os registros com telefone válido, os descartados e os destinatários prontos para receber sua mensagem de WhatsApp. Revise os resultados para garantir que sua campanha está pronta para prosseguir.
Passo 3: configure a mensagem e envie
Selecione o espaço de trabalho, o canal de WhatsApp e o modelo de mensagem que deseja usar. Quando terminar a configuração, clique em Enviar mensagem para entregar seu modelo de WhatsApp aprovado a todos os destinatários elegíveis diretamente do Zoho CRM.
Guia de instalação
Passo 1: instale a Spellty pelo Zoho Marketplace
Comece instalando a integração de WhatsApp da Spellty para o Zoho CRM. Clique no link de instalação abaixo e autorize o aplicativo com sua conta de administrador do Zoho CRM.
Passo 2: conceda as permissões necessárias
Revise e aprove as permissões de que a Spellty precisa para acessar os dados do seu Zoho CRM. Essas permissões permitem que a integração sincronize registros do CRM, automatize mensagens de WhatsApp e exiba as informações do cliente dentro das conversas.
Passo 3: conecte sua conta da Spellty
Para ativar a integração, conecte sua conta da Spellty existente clicando em Autorizar. Se você é novo na Spellty, clique em Cadastre-se para criar uma conta e concluir a integração inicial antes de voltar ao Zoho CRM.
